阿喜流浪到一個陌生的小鎮，與拉三輪車的啞巴老頭（李立群飾）相遇，這人性格古怪孤癖，脾氣暴躁，沒有人願意和他接近。鎮中的人平常叫他“老苦瓜”。原來他有個不可告人的往事，二十多年前，是吹洞簫的樂師，有一妻一子的幸福家庭，本是待人熱誠，為了助友人出頭，把兒子獨留在家，回來時眼睜睜地看著兒子葬身火海，火焰更傷了他的聲帶。受喪子的打擊下，更被妻子誤解，以為他與人有染。他有口難言，找不出證據澄清，因為有人為了自保聲名，把真相隱瞞。妻子痛恨老苦瓜的懦弱和不忠，夫妻從此天各一方。老苦瓜帶著這個遺憾離開，這經歷令他再不相信人間有愛、有情、有希望。